JPMorgan’ın Foxconn üzerine hazırladığı son rapora göre NVIDIA’nın raf ölçekli çözümlerine talep sert şekilde artacak. Büyük teknoloji şirketleri ve devlet destekli kurumlar yapay zekaya yüklendikçe, NVIDIA tarafında “tavan” henüz görünmüyor.
Foxconn, talebin önemli bölümünün “egemen/ulusal yapay zeka” yatırımlarından geleceğini söylüyor. ABD’nin Stargate girişimi, Suudi Arabistan’ın Humain AI projesi ve benzeri devlet destekli hamleler bu alanı taşıyor. Şirket, GB200 ve GB300 tabanlı AI sunucularında talebin önümüzdeki aylarda güçlü kalacağını belirtiyor.
Raporun dikkat çeken kısmı şu: Ulusal yapay zeka yatırımları NVIDIA’nın gelirini ciddi biçimde besleyebilir. Foxconn özellikle Stargate konusunda daha iyimser. Birden çok şirketin dahil olduğu bu ABD destekli proje, 10 GW’lık dev bir tesis ölçüsüne çıkabilir. Hesaplara göre Stargate’in getireceği kapasite, yaklaşık 70 bin adet GB200 AI sunucusuna denk geliyor. Bu bile NVIDIA’nın üretim hattını yıllarca doldurmaya yeter.
NVIDIA’nın GB300 “Blackwell Ultra” raflarında üretim hızı yeni yeni yükseliyor. JPMorgan, bu ivmeyle Foxconn’un AI gelirinin gelecek yıl yüzde 63’e varan oranda artabileceğini öngörüyor. Yıllık raf ölçekli talep 50–60 bin üniteye çıkabilir. Bu rakama NVL72 ve NVL36 gibi farklı yapılandırmalar dahil. 2025, AI sunucu üreticileri için ilerleme yılı oldu ve bu trendin sürmesi bekleniyor.
Önümüzdeki dönemde asıl soru, müşterilerin bu sistemleri beslemek için gerekli enerjiyi nasıl sağlayacağı. Yine de rapor, NVIDIA ve ortaklarının AI dalgasını daha da büyütmeye hazır olduğunu gösteriyor.
Kaynak: wccftech.com
