Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Haberi yazan kişinin adı geçen hisselerde pozisyonu yok. Wccftech.com’un açıklama ve etik politikası bulunuyor.
Yatırım bankası Jefferies’e atfedilen bir nota göre NVIDIA’nın H20 yapay zekâ GPU’ları Çin’de yasaklandı. H20, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin tam ortasındaydı. Trump yönetimi şirketin satış lisanslarını vermişti, ancak çiplerin ABD menşeli olması Çin tarafında çekince yaratıyordu. X’te paylaşılan ve Jefferies’ten geldiği söylenen bir not, H20’lerin tamamen yasaklandığını ve Çinli şirketlerin NVIDIA’dan sipariş veremeyeceğini iddia ediyor.
Çin, “düşürülmüş” ABD çiplerinin alımını da durdurdu iddiası
X’te dolaşıma giren notta, Çinli makamların NVIDIA H20 satışlarını ülkede tamamen durdurduğu yazıyor. Bu ifade, son günlerde çıkan “NVIDIA’nın bazı tedarik ortaklarından H20 üretimini durdurmalarını istediği” yönündeki haberlerle aynı çizgide. Jefferies, medyada yer alan “H20 Çin’de artık satılamıyor” değerlendirmelerini de referans gösteriyor.
Banka, sektör içi kontrollerine dayanarak “Çin’in H20 ve diğer ‘düşürülmüş ABD yapay zekâ çiplerinin’ tedarikini ikinci bir duyuruya kadar resmen yasakladığını” öne sürüyor. Böylece Çinli kurumların bu GPU’ları satın alması yasaklanmış oluyor. Bu iddia, daha önce konuşulan “devlete bağlı hesaplama kümelerinde en az yüzde 50 yerli çip kullanma” şartının da ötesine geçiyor.
NVIDIA cephesinde üretim ve paketleme de beklemede
Jefferies’e göre Çinli şirketler artık NVDA ile sipariş oluşturmayacak. Bankanın Tayvan’daki kanal kontrolleri de aynı tabloyu çiziyor: NVIDIA’nın H20 ile ilgili tüm paketleme ve sunucu üretim işlerini “ikinci bir duyuruya kadar” askıya aldığı belirtiliyor. Sonuç olarak Jefferies, ABD ile Çin ticaret konusunda bir uzlaşmaya varana kadar NVIDIA’nın Çin’den yapay zekâ çipi geliri elde edemeyeceğini düşünüyor.
Zamanlama kritik: Hisse ve bilanço etkisi
Not doğru çıkarsa, NVIDIA bilanço açıklamasına günler kala Çin’de yeni bir baş ağrısıyla karşı karşıya kalacak. Hisse, piyasa öncesi işlemlerde yatay seyrederken, son beş işlem gününde yüzde 1,5 gerilemiş durumda. Şirket bilanço öncesi “sessiz dönemde” olduğu için yorum yapamıyor; bu da beklenen zayıflıklarda açığa satış yapanlar için fırsat yaratabilir.
Görsel: NVIDIA CEO’su Jensen Huang, geçen hafta Tayvan’da TSMC CEO’su Dr. C.C. Wei ile akşam yemeğinin ardından.
X’te paylaşılan özet
24 Ağustos’ta paylaşılan bir gönderide, Jefferies’in notuna atıfla “Çin’in H20 ve diğer ‘düşürülmüş’ ABD yapay zekâ çiplerinin tedarikini ikinci bir duyuruya kadar resmen yasakladığı” ve NVIDIA’nın H20’ye dair tüm paketleme ve sunucu üretimlerini durdurduğu ileri sürüldü.
Kaynak: wccftech.com