ABD, NVIDIA’nın Çin’e özel H20 GPU’ları üzerindeki ihracat sınırlamalarında bir miktar geri adım attı. Ancak uzmanlar, bunun Çin’in yapay zeka GPU’larına duyduğu büyük açığı kapatmaya yeterli olmadığını düşünüyor. NVIDIA’nın Çin’e GPU ihracatı üzerindeki kısıtlamalar gevşetilse de, Çin’in taleplerinin çok gerisinde kalınıyor. Özellikle yapay zeka teknolojisi için kritik olan bu yongalara yönelik ilgi rekor seviyede seyrediyor.
Geçmişte Trump yönetimi, NVIDIA’nın Çin pazarına yönelik H20 çipleri için katı ihracat lisans kuralları getirmişti. NVIDIA, bu nedenle milyarlarca dolarlık stokunu zarar hanesine yazmak zorunda kalmıştı. Ancak şirketin CEO’su Jensen Huang’ın haftalarca süren yoğun lobi faaliyetleri sonrası, NVIDIA ABD hükümetine başvurma kararı aldı ve bu gelişmeyi kamuoyuna kısa süre önce blog yazısıyla duyurdu.
NVIDIA, ABD’li yetkililerden yeniden izinleri hızla alacağına dair güvence aldığını açıkladı. Şirket, tekrar H20 GPU’larını Çin’e göndermek için hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak ekonomistler, hala stok ve talep arasındaki uçuruma dikkat çekiyor. Jefferies’in analizine göre NVIDIA’nın elinde şu anda 600 bin ila 900 bin arasında H20 GPU mevcutken, Çin’in talebi 1,8 milyon seviyesinde.
2025’in ilk çeyreğinde NVIDIA’nın Çin’e yaklaşık 300 bin GPU gönderdiği belirtiliyor. Bu rakam, kısıtlamalar öncesi dönemdeki sevkiyatlara yakın. Çinli şirketler ise, yerel alternatiflerin sınırlı olmasının yanı sıra NVIDIA’nın sahip olduğu CUDA ekosistemi ve çiplerin güçlü performansı nedeniyle hala NVIDIA’yı tercih ediyor.
İleriye bakıldığında, Çin’deki talebin büyük kısmının yıl sonunda piyasaya sunulacak olan NVIDIA’nın yeni B30 GPU’larıyla karşılanması bekleniyor. Ancak bu yeni GPU’lar, muhtemel yeni ihracat kontrolleri nedeniyle daha düşük bellek kapasitesine sahip olacak. Öte yandan Jefferies, Çin’in yapay zeka yatırımı rakamlarını da yukarı revize etti. 2025-2030 döneminde Çin’in toplam yapay zeka harcamasının 806 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.
ABD’de de çip konusunda ciddi bir arz açığı yaşanıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Arizona’daki TSMC tesisinin ülke çapındaki talebin yalnızca yüzde 7’sini karşılayabildiğini belirtti. Bu da, iç üretimi artırma konusunda aşırı düzenlemelerin önemli bir engel teşkil ettiğini gösteriyor. Tüm bu gelişmeler, küresel yapay zeka rekabetinin yakın zamanda hız kesmeyeceğine işaret ediyor.
Kaynak: wccftech.com
